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Boa Sorte Brasil

O Banco do Brasil ultrapassou mais uma vez a rentabilidade dos pares privados que já divulgaram balanços. O BB encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido ajustado de R$ 8,360 bilhões, aumento de 62,7% em relação a igual período do ano passado

agência do banco do Brasil  — Foto: José Nogueira/Arquivo Baixo Jaguaribe

 

Highlights (Destaques)

ÁSIA

As bolsas da Ásia fecharam a semana com forte otimismo na esteira dos maiores ralis desde 2020 em Nova York: por lá, os principais índices zeraram as perdas da semana confiando em aperto monetário menos agressivo ante sinais de arrefecimento da inflação nos Estados Unidos. 

Além disso, a China anunciou relaxamento de alguns pontos de sua política anticovid, incluindo regras de quarentena para viajantes — o que puxou ações de consumo, turismo, imobiliárias e um salto de mais de 5% no minério de ferro na bolsa de Dalian. Hong Kong liderou as altas; Coreia do Sul também brilhou com ações de tecnologia e internet.

Quais são as restrições anti-covid que foram aliviadas na China

  • Quarentena para estrangeiros cai de sete para cinco dias em local supervisionado; mantido o isolamento domiciliar de três dias na sequência;
  • Eliminação da categoria "risco médio" para designar o risco nas regiões do país: ficam só "alto" e "baixo";
  • Fim do "circuit breaker" em voos internacionais: essa regra suspendia rotas aéreas por uma semana caso 4% dos passageiros de um voo testassem positivo para covid;

  • Para entrada no continente, será necessário apenas um teste negativo; até agora, eram dois.

EUROPA

As bolsas da Europa operam sem direção única na sexta-feira, entre o otimismo apoiado pela pré-mercado positivo em Nova York e as commodities em alta, com alívio de restrições anticovid na China, e a preocupação com a contração da economia no Reino Unido. 

O PIB britânico caiu 0,2% no terceiro trimestre — menos que o consenso de 0,5%, mas a primeira contração depois de seis trimestres e provável início do que promete ser uma longa recessão. Na Alemanha, a inflação ao consumidor veio no consenso: alta de 0,9% em outubro na margem e de 10,4% na base anual. 

O minério de ferro saltou 5% na China, e o petróleo sobe mais de 2%, com apoio do dólar fraco e apostando que a economia dos EUA conseguirá evitar o pouso forçado. Com isso, na quinta-feira, o índice europeu de blue chips subiu 2,8%.

EUA

O sentimento de tomada de risco voltou com força nos mercados globais depois que uma queda mais acentuada do que o previsto na inflação dos EUA melhorou as perspectivas de uma inclinação dovish pelo Federal Reserve. 

No entanto, alguns gestores alertam que tais expectativas são equivocadas, pois o Banco Central não considerará seu trabalho feito até que a inflação atinja sua meta de 2%, muito abaixo do nível de outubro de 7,70% (abaixo do consenso que era 8%). A inflação sobre serviços continua sendo uma preocupação para o FED.


Brasil

Ontem LULA visitou pela primeira vez o QG do governo de transição em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e fez um discurso a parlamentares aliados que mexeu com os ânimos do mercado ao contrapor a responsabilidade fiscal com o programa social, fazendo duras críticas a ‘tal da estabilidade fiscal’;

BOA SORTE DAY – O discurso de Lula aos líderes partidários que o apoiaram na campanha eleitoral, no meio da tarde, somou-se aos comentários de Henrique Meirelles em evento organizado pelo BTG Pactual para botar fogo na palha seca.

O ex-ministro, que também apoiou o candidato petista, mas não foi chamado à equipe de transição, fez uma avaliação pessimista sobre os sinais que Lula tem dado. Disse que ele tem 65% de chance de estar indo "em direção a Dilma".

Para Meirelles, Lula "está fazendo a opção que é a mais fácil, de agradar lá dentro", e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, chamou André Lara Resende e Pérsio Arida dizendo que "eles teriam condições de influenciar mais à frente".

PEC DA TRANSIÇÃO – A intenção do novo governo é manter de fora do teto de gastos todas as despesas relacionadas a atendimento ou benefício social, o Auxílio Brasil ou Bolsa Família faria parte dessa excepcionalização. A PEC inicial trataria a excepcionalidade de furar o teto apenas para 2023, o que agora está sendo discutido é manter de forma definitiva os gastos. 

A PEC pode ter seu rito acelerado no Senado e passar na Comissão de Constituição e Justiça em apenas um dia, o que mostra que uma costura foi realizada e a troca é o PT não ter candidato a presidência do Senado para 2023, o que abriria a chance de uma reeleição de Rodrigo Pacheco. 

O PSD já se mostrou que vai apoiar o novo governo e um dos acordos é a possibilidade de ter a sua disposição a indicação de dois ministros;

Descontente - Relatos que Pérsio Arida pode desembarcar da equipe de transição e o motivo, as diferenças irreconciliáveis de visão com os demais membros da equipe;

LULA viajará para o Egito na segunda-feira para participar da COP27 com retorno previsto para o dia 19. O anúncio do ministro da Fazenda será feito somente após o seu retorno, o que prolongará a incerteza do mercado sobre os rumos da economia no próximo ano;

Minério de ferro e Petróleo

Os contratos futuros de petróleo exibem alta de mais de 2%, após o governo da China relaxar restrições contra a covid-19. Com isso, a commodity estende o movimento do dia anterior.

Commodities*

Petróleo Brent +2,95%

Minério em Dalian +5,04%

Cingapura Futuros + 5,98%

Cingapura a vista +2,02%
*Cotações das 07h horário de Brasília

Corporativo

O ADR do Itaú Unibanco disparou 8,12% no after hours da Nyse, aos US$ 5,46%, em reação ao balanço do banco. O lucro no terceiro trimestre foi de R$ 8,079 bilhões, em linha com o consenso do mercado. 

A inadimplência medida por atrasos acima de 90 dias atingia 2,8% da carteira de crédito, 0,2 ponto porcentual acima de igual período do ano passado e 0,1pp maior que no segundo deste ano. A deterioração observada pelo Itaú foi mais contida que a vista em outros bancos privados de porte semelhante.

IRB tem prejuízo líquido de R$ 298,7 milhões no 3TRI, quase o dobro da perda de R$ 156 milhões no 3TRI de 2021;

Na comparação ante o segundo trimestre, prejuízo foi 20% menor.


Balanços

  • Balanços de Embraer, antes da abertura, e de Cemig, Cosan e Itaúsa, após o fechamento do mercado.

Agenda

  • IBGE: Volume de serviços deve avançar 0,4% em setembro (9h);
  • Alemanha: Vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, participa do XXVII Encontro de Economia organizado pela Fundacão Internacional Olof Palme (9h);
  • CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial em novembro (10h);
  • Conselho político da transição de governo se reúne no CCBB, em Brasília, sem a presença do presidente eleito Lula (10h);
  • Diretores do BC Diogo Guillen (Política Econômica) e Fernanda Guardado (Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos) têm terceira reunião trimestral com economistas (10h30);
  • Roberto Campos Neto profere palestra no evento online "O Cenário Econômico e a Agenda BC#", promovido pelo CFA Society Brazil (11h45);
  • EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor preliminar de novembro (12h);
  • Alemanha: Membro do BCE Joachim Nagel fala em evento de aniversário do Südliche Weinstraße-Wasgau eG (14h30).

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